JORNAL GAZETA LIFE: RUMO/ALL: BNDES INDICA POSSÍVEL APOIO DIRETO DE R$ 1,5 BILHÃO

terça-feira, 29 de março de 2016

RUMO/ALL: BNDES INDICA POSSÍVEL APOIO DIRETO DE R$ 1,5 BILHÃO

São Paulo, 28 de março de 2016 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) indicou que apoiará a renegociação das dívidas e da oferta restrita da Rumo ALL, por meio do seu braço de participações, o BNDESPar, que detém 8,02% das ações ordinárias da operadora de ferrovias. As operações de suporte à controlada da Cosan acontecerão de três maneiras, sendo a primeira por meio de uma linha de crédito de até R$ 1,5 bilhão. Além disso, o BNDESPar contribuirá com a subscrição de até R$ 300 milhões em debêntures que serão emitidas no futuro próximo e sinalizou que apoiará a Rumo ALL com linhas de funding, com repasses por meio de bancos comerciais, no montante mínimo de R$ 1 bilhão, com taxa de juros que ainda serão definidas pela instituição. Os recursos da oferta serão destinados para reforçar o caixa da companhia e financiar o plano de negócios. O coordenador-líder da operação será o Santander, tendo como coordenadores o Bradesco BBI, Itaú BBA, BB Investimentos, HSBC e Citi. A oferta restrita só acontecerá se for homologado valor mínimo de R$ 2 bilhões. No exterior, os esforços de colocação de ações serão feitos pelo Santander InvestmentSecurities, Bradesco Securities, HSBC Securities, Itaú BBAUSA Securities, Banco do Brasil Securities e Citigroup Global. –Secom